«Петропавловск» разместит еврооблигации на 100 млн долларов

Золотодобывающая компания Petropavlovsk Plc (ГК «Петропавловск») размещает конвертируемые еврооблигации на 100 млн долларов с возможностью увеличения займа до 125 млн долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Ставка купона по облигациям составит от 8% до 8,5%, выплаты будут проводиться раз в квартал. Дата погашения еврооблигаций намечена на 3 июля 2024 года.

Облигации будут предлагаться институциональным инвесторам посредством частного размещения за пределами США, Австралии, Канады, Южной Африки и Японии.

Эмитентом облигаций выступает Petropavlovsk 2010 Limited, дочерняя компания ГК «Петропавловск». Организаторами сделки являются «Газпромбанк», J.P. Morgan, Renaissance Capital и «ВТБ Капитал».

Отметим, одновременно с размещением еврооблигаций-2024 компания объявила о выкупе всех находящихся в обращении бондов с погашением в 2020 году. Сумма выкупа составляет 100 млн долларов.

Вырученные средства ГК «Петропавловск» планирует направить на строительство производственного объекта на руднике Пионер. По предварительным оценкам его стоимость колеблется от 25 млн до 30 млн долларов.

Справка

ГК «Петропавловск» входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работают четыре горно-гидрометаллургических комбината — «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын».

Nike Air Force 1 ’07 Lv8 Utility White/White-Black-Tour Yellow